¿ Por qué?:
La información del Cliente está guardada en Fusion y se accede a élla al crear un Pedido, Factura/Abono , Pedido de Vehículo...etc.
Dónde:
Desde Clientes, abrimios el Número de Cliente con el que queremos trabajar.Se visualiza la ventana de Mantenimiento de Cliente.
Cómo mantener los detalles Financieros del Cliente:
En la ventana de Mantenimiento de Cliente, se puede visualizar los datos Financieros del Cliente dentro de la pestaña "Financieros".
Aquí, se visualizan datos como el Límite de Crédito, Método de Pago, Código de IVA, Detalles del Banco...etc.Al crear un Pedido, Fusion chequea el 'Límite de Crédito' y 'Cliente Desactivado' para asegurarse de que no ha excedido el Límite de Crédito.Si es necesario, estos campos se pueden proteger para impedir su actualización por Usuarios desautorizados.
es posible también, que el 'Límite de Crédito' y 'Balance', se actualicen vía interfase desde un tercer sistema contable.Si tu sistema está configurado para validar los Número de IVA (TAX012), se puede introducir un Prefijo de País seguido por un Número en formato predeterminado para el País en cuestión. Para Países fuera del EU, el Número introducido no puede ser validado. Sin embargo, si el Prefijo del País está grabado, el Número debe estar presente.
En Suecia, solamente (150001 = SE), el Número de IVA se graba automaticamente al crear un nuevo Cliente, ya que proviene del Número de Compañía introducido anteriormente en la tabla principal.Se visualiza un mensaje de aviso al crear un Número de IVA ya existente u otro Cliente.El otro Cliente(s) se visualiza para su información.Si el Cliente está exento de IVA, debemos asegurarnos de la existencia de este Código dentro de la tabla de 'Códigos de IVA'. El acceso a la Tabla de 'Exencion de IVA' puede estar restringida a ciertos Usuarios.
Dependiendo de los requerimientos de tu Compañía, se puede estar preparado para grabar el 'Código de Autorización de IVA' y la Fecha de Autorización.También esta pestaña de 'Financiero', se pueden grabar los Detalles del Banco.Si el Código del Banco ya existe para otro Cliente, el Nombre del Banco se completará automaticamente.
If you decide to input a different bank name for an existing bank code the system will prompt you to confirm this action with the message “Press Enter to request Global Bank Name change or Cancel to utilise the Current System Bank Name”. If you proceed, the bank name will be changed for all customers with the current bank code.
¿ Qué más se puede hacer?